في خطوة مهمة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لإصدارات الدخل الثابت، أعلنت ناسداك دبي عن إدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يمثل دخوله إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، تقدماً استراتيجياً يفتح أفقاً واسعاً أمامه.
إصدار سندات جديدة يعزز الثقة في الأسواق المالية
تم إصدار هذه السندات ضمن برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل، والذي تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار، وتستحق هذه السندات في 29 يناير 2031، مع معدل فائدة سنوي يبلغ 5.113%، وهو ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس جاذبية هذه السندات للمستثمرين.
طلب مرتفع يعكس ثقة المستثمرين
شهد الإصدار طلباً قوياً حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يظهر نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعف، وقد استقطبت الصفقة قاعدة واسعة من المستثمرين، تتنوع بين كبار مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، حيث تم تحديد تسعير السندات بعد سلسلة من الاجتماعات في عدة مدن عالمية.
تصنيف ائتماني متميز وإدراج عالمي
حصلت السندات على تصنيف ائتماني (A) من وكالة فيتش، وتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي، مما يعكس قوة الأداء المالي للمصرف ويعزز من سمعته في الأسواق العالمية.
تصريحات قيادات السوق تعكس التفاؤل بالفرص المستقبلية
وفي تعليق له، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إن إقبال المستثمرين يعكس ثقتهم المتزايدة في استراتيجيات المصرف، مضيفًا أن هذه الخطوة تعتبر محطة مفصلية تعزز من علاقاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين. من جهته، أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، على أهمية هذه السندات في تعزيز الثقة بالجهات المصدرة الإقليمية، مما يدعم تطور الأسواق المالية في الإمارات ويعزز من موقع دبي كوجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية.
تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3 مليار دولار، مما يدل على عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على دبي كمركز رئيسي لأسواق الدين.
التعليقات